L'univers financier est complexe et dynamique, nécessitant une analyse minutieuse pour une gestion optimale. Parmi les outils indispensables pour un investisseur avisé, l'audit de patrimoine arrive en tête. Il s'agit d'un processus d'évaluation détaillé du patrimoine qui permet de comprendre les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces de votre patrimoine. Qu'est-ce que l'audit patrimonial et pourquoi [...]

Le Liechtenstein, malgré sa petite taille, est un pays qui attire l'attention sur la scène financière internationale. Sa réputation s'est forgée autour de son système bancaire, similaire à celui de la Suisse voisine, et qui se distingue par sa compétitivité et sa transparence. Alors, que cache réellement le secret bancaire liechtenstein ? La réponse pourrait vous surprendre. Un système bancaire compétitif et transparent Le secret bancaire n'est pas l'obscurité, mais une forme de [...]

la jurisprudence. Le CGPI se doit d’exécuter toutes ses missions et obligations ; le cas échéant, il répondra des préjudices causés à son client. Exemple de délit passible de sanction : la divulgation d’informations mensongères sur l’origine, voire la nature d’un placement, etc.

 

Quand consulter un CGPI ?

Il vaut mieux bénéficier des conseils du CGPI dès lors que les revenus et l’excédent d’épargne sont importants. Le CGPI vous oriente sur les différentes manières de les faire fructifier, sachant qu’épargne dormante et inflation ne font pas bon ménage. Sa mission est de mettre en œuvre une stratégie patrimoniale totalement personnalisée, en fonction de son champ d’action.

Sachez que le CGPI ne se penche pas seulement sur la constitution de votre portefeuille, mais aussi sur l’aménagement de votre patrimoine Tout individu qui se constitue progressivement son patrimoine peut accéder aux recommandations d’un professionnel en vue des aménagements qui peuvent être requis au fur et à mesure, dans le temps. Ce, conformément à son profil, à sa situation personnelle et financière, de même qu’à ses objectifs sur le moyen et le long terme.  Il est recommandé de bénéficier de l’impartialité [...]

la gestion de la SCPI et, par conséquent, sur sa tenue de route et ses performances.

En bref, il est ainsi question d’asseoir les bases et les structures de la société de gestion, de même que la SCPI qu’elle gère, de manière permanente.

Lorsque la société de gestion émet plusieurs SCPI ou signe un accord avec des sociétés liées, les dispositions concernent par exemple le processus de décision, les différents types de transactions autorisées, la validation des cahiers des charges par les parties concernées, les passations de marchés et les conditions dans lesquelles elles sont exécutées.

 

La mise en place d’un dispositif de contrôle

Une charte des contrôles est mise en place, et tient compte des vérifications permanentes et périodiques, à tous les niveaux. Exemple : la qualité du patrimoine, la conformité des comptes, de même que la régularité et l'absence d’anomalie. Ce sont des contrôleurs accrédités qui se chargent de cette mission, tandis que des procédures de contrôle sont aussi prévues. La compréhension de la réglementation en vigueur relève donc de la responsabilité de la société de gestion.

 

La gestion des actifs

Le pilotage des actifs repose dans leur intégralité sur la société de gestion qui met en œuvre tous les moyens financiers, techniques, matériels et humains afin d’atteindre ses objectifs. Les opérations sont réalisées dans le respect de la confidentialité, et toujours suivant la charte implémentée, le Code de déontologieVous comptez placer votre argent dans une société civile de placement immobilier (SCPI), pour tous les avantages qu’elles apportent à votre portefeuille, notamment pour leur rendement et leurs excellentes performances ? Sachez qu’un tiers spécialisé se charge de sa conception et de sa commercialisation sur le marché : il s’agit d’une organisation qui est mise en place suivant un aménagement ah hoc afin de vous faire [...]

Dans le cadre d'un contrat ou d'une transaction, il arrive parfois qu'une condition suspensive ne soit pas réalisée, entraînant des litiges entre les parties concernées. Dans cet article, nous allons explorer les différentes étapes pour résoudre un litige résultant d'une condition suspensive non réalisée en mettant l'accent sur les aspects juridiques et les bonnes pratiques à adopter. Comprendre la [...]